В волшебном лесу, где сосуществуют феи, русалки и ведьмы, одна талантливая фея обладала уникальным даром - она умела танцевать только ногами. Эта причуда раздражала русалку Микспикель, которая мечтала преуспеть в искусстве. Озорная ведьма предложила русалочке свою помощь, что привело к череде волшебных превращений и комических поворотов. По мере развития сюжета удивительные танцевальные способности феи приводят к неожиданному путешествию, наполненному испытаниями и победами, которое заканчивается неожиданным поворотом, заставляющим русалочку и ведьму тосковать по тому, что у них когда-то было. Причудливая история о зависти, соперничестве и истинной сущности артистизма демонстрирует силу танца и неожиданные повороты судьбы.